Especial \/ La Revista<\/p>\n
Grupo Bepensa dio el timbrazo a su colocaci\u00f3n en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a trav\u00e9s de Financiera Bepensa S.A. de C.V. SOFOM, E.R. (FinBe). Este hecho marca un momento hist\u00f3rico, pues con esta operaci\u00f3n FinBe se convierte en la primera empresa yucateca en realizar la emisi\u00f3n de instrumentos p\u00fablicos en la BMV. <\/p>\n
\u201cEste es un gran d\u00eda para Bepensa, porque es la primera colocaci\u00f3n de certificados burs\u00e1tiles que hacemos en los 70 a\u00f1os de historia y es la primera colocaci\u00f3n que hace Finbe y la primera empresa yucateca que llega a la BMV\u201d, expres\u00f3 el director general de la empresa, Jos\u00e9 Manuel Madero durante la ceremonia con motivo de la oferta p\u00fablica.<\/p>\n
Financiera Bepensa (Finbe) es una sociedad financiera de objeto m\u00faltiple (Sofom) que da cr\u00e9dito empresarial, automotriz y de arrendamiento. Su cartera crediticia es de 4 mil 500 millones de pesos y proyecta duplicarla en los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os.<\/p>\n
\u201cLa pen\u00ednsula de Yucat\u00e1n vive un boom y queremos acompa\u00f1arlo\u201d, dijo Juan Manuel Ponce, presidente de Finbe. \u201c Vemos grandes oportunidades en todas los rubros, destacamos el arrendamiento financiero puro, pero todos los rubros est\u00e1n creciendo. Yucat\u00e1n crece al doble que la econom\u00eda nacional, en parte por ser el estado m\u00e1s seguro de M\u00e9xico\u201d.<\/p>\n
Bepensa es un corporativo multinacional con presencia en 22 estados y operaciones en Rep\u00fablica Dominicana y Estados Unidos. Fue fundado en 1946 por Fernando Ponce G Cant\u00f3n. El negocio financiero del grupo propiedad de la familia Ponce es s\u00f3lo una divisi\u00f3n de otras cuatro que opera.<\/p>\n
En la industrial es la embotelladora de Coca-Cola en Yucat\u00e1n, Campeche, Quintana Roo, y en Rep\u00fablica Dominicana. En 2014 compr\u00f3 a Caribe Cooler a la multinacional Pernod Ricard. \u201cdesde entonces crece a una tasa de 60% anual\u201d, dice Madero. En la parte automotriz comercializa motores y autom\u00f3viles donde destacan macas como Volkswagen, KIA y Hyundai (donde son el principal comercializador en el pa\u00eds).<\/p>\n
Reemplazar deuda de bancos<\/p>\n
Finbe emiti\u00f3 el 1 de junio t\u00edtulos burs\u00e1tiles de corto plazo por 600 millones de pesos, a una tasa TIIE+0.75 puntos b\u00e1sicos. Corresponde a un programa dual por un total por 4,000 millones de pesos.<\/p>\n
Los recursos ser\u00e1n para financiar capital de trabajo, pago de pasivos y proyectos de inversi\u00f3n. Del monto total, 1,000 millones tienen vencimiento de corto plazo y los restantes 3,000 millones a 30 a\u00f1os.<\/p>\n
\u201cDecidimos hacer mejor uso de nuestra hoja de balance de los estados financieros y utilizar los recursos para reemplazar deuda de bancos y apuntalar el crecimiento de negocio, con una diversificaci\u00f3n de fondeo\u201d, asegur\u00f3.<\/p>\n
La empresa planea hacer otras emisiones que corresponden a la oferta de largo plazo por 3,000 millones de pesos entre septiembre de este a\u00f1o y marzo del 2018.<\/p>\n
El director financiero de Finbe, Carlos Gonz\u00e1lez, explic\u00f3 que a pesar del aumento en las tasas, contin\u00faan viendo la demanda de cr\u00e9dito automotriz, aunque reconoci\u00f3 que s\u00ed siguen los incrementos de las tasas de inter\u00e9s podr\u00eda desacelerarse la colocaci\u00f3n en el segmento empresarial.<\/p>\n
La calificaci\u00f3n que obtuvo de las agencias calificadoras Fitch Rating M\u00e9xico, HR Rating ponen a la emisora con alta calidad crediticia y certeza de pago.<\/p>\n
Es la sociedad financiera m\u00e1s importante del sureste<\/p>\n
Cabe mencionar que FinBe inici\u00f3 su funcionamiento como SOFOM el 1 de Mayo de 2004, y se ha destacado por ofrecer en todas las coyunturas sociales y econ\u00f3micas, cr\u00e9ditos para micro, peque\u00f1as y medianas empresas. Lo cual ha convertido a FinBe en la sociedad financiera de objeto m\u00faltiple (Sofom) m\u00e1s importante del sureste, impulsando el desarrollo de esa regi\u00f3n del pa\u00eds.<\/p>\n
FinBe ha sido reconocida por su responsabilidad y compromiso, ya que ha recibido las m\u00e1s altas calificaciones de liquidez. Fitch M\u00e9xico la denomin\u00f3 F1+(Mex) de \u201calta calidad crediticia\u201d. Por su parte, HR Ratings le otorg\u00f3 la calificaci\u00f3n de HR1 lo que refiere que \u201cel emisor ofrece alta capacidad de pago oportuno\u201d; y Verum la calific\u00f3 con 1+M lo que significa \u201cla m\u00e1s alta certeza de pago\u201d.<\/p>\n
Tomando en consideraci\u00f3n dichas calificaciones, es comprensible que FinBe obtuviera la autorizaci\u00f3n para emitir en el mercado accionario, bajo el esquema de un programa dual, certificados burs\u00e1tiles hasta por un monto de 4 mil millones de pesos: mil millones a corto plazo y 3 mil millones a largo plazo. Ambos programas tienen una vigencia por cinco a\u00f1os (hasta 2022) con revolvencia en su emisi\u00f3n. La deuda de largo plazo se podr\u00eda colocar hasta por un periodo de treinta a\u00f1os para su amortizaci\u00f3n. Con esta aprobaci\u00f3n FinBe fortalece su plan de crecimiento y permite, a partir de la s\u00f3lida situaci\u00f3n financiera, la diversificaci\u00f3n de su fondeo.<\/p>\n
En su primera oferta p\u00fablica nacional FinBe ha colocado seis millones de Certificados Burs\u00e1tiles a corto plazo en la BMV; con un valor nominal de $100.00 (cien pesos) cada uno, y bajo la clave de cotizaci\u00f3n (FinBe00117), lo que se traduce en un total de $600 millones de pesos en bonos de deuda con un plazo de 168 d\u00edas con pago al vencimiento, y pago de intereses cada 28 d\u00edas. La fecha de vencimiento de esta primera emisi\u00f3n es el pr\u00f3ximo 16 de noviembre, mes en el cual se planea realizar una emisi\u00f3n de largo plazo. Los recursos obtenidos ser\u00e1n destinados a capital de trabajo.<\/p>\n
Actinver, como agente colocador, y Monex Casa de Bolsa, como representante com\u00fan de los acreedores, son las entidades financieras que acompa\u00f1an a FinBe en este debut burs\u00e1til. Actinver y Monex coinciden en se\u00f1alar que presentar nuevos emisores en el mercado da la oportunidad al pa\u00eds de profundizar los esquemas de financiamiento p\u00fablico, fortaleciendo la institucionalizaci\u00f3n de las empresas.<\/p>\n
Durante la ceremonia de timbrazo, Jos\u00e9-Oriol Bosch Par, Director General del Grupo BMV, resalt\u00f3 que la colocaci\u00f3n de FinBe “es un claro ejemplo de que estamos rompiendo paradigmas de que la Bolsa es exclusiva para las grandes empresas. La llegada de Bepensa como la primera empresa originaria de M\u00e9rida, Yucat\u00e1n, es resultado de los encuentros y del trabajo que hemos venido realizando con emisoras potenciales del sureste de M\u00e9xico”.<\/p>\n
Finalmente, Jos\u00e9 Manuel Madero Garza, CEO de Bepensa se\u00f1al\u00f3 que \u201cmediante esta colocaci\u00f3n, Grupo Bepensa demuestra su confianza en la solidez del mercado de valores y en la madurez de la econom\u00eda mexicana, ratificando y fortaleciendo su compromiso de contribuir al desarrollo de la pen\u00ednsula y de todo el pa\u00eds, tal y como lo ha venido haciendo desde hace m\u00e1s de 70 a\u00f1os\u201d.
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Grupo Bepensa<\/p>\n
Es una empresa orgullosamente yucateca fundada en 1946, est\u00e1 compuesta por m\u00e1s de 40 empresas agrupadas en cinco divisiones de negocios:
Bepensa Industrial.- Dedicada a la log\u00edstica y producci\u00f3n industrial, con actividades en empaques, refrigeradores y qu\u00edmicos.
Bepensa Bebidas.- Embotelladores de Coca-Cola en los estados de Yucat\u00e1n, Campeche y Quintana Roo, y en todo el pa\u00eds de Rep\u00fablica Dominicana, y de Garrafones 20 litros con la marca Cristal en los estados de Yucat\u00e1n, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
Bepensa Motriz.- Dedicada a la venta, renta y distribuci\u00f3n de autom\u00f3viles, camiones, maquinaria de construcci\u00f3n y refacciones en M\u00e9xico y Estados Unidos.
Bepensa Servicios Financieros.- Ofrece cr\u00e9dito empresarial, arrendamiento y cr\u00e9dito automotriz, con sucursales en 18 estados de la Rep\u00fablica Mexicana.
Bepensa Caribe Cooler.- Dedicada a la producci\u00f3n de bebidas alcoh\u00f3licas de baja graduaci\u00f3n.
Fundaci\u00f3n Bepensa.- Es la instituci\u00f3n encargada de impulsar el compromiso social de Grupo Bepensa, realizando acciones enfocadas a mejorar la salud, el medio ambiente y a promover el desarrollo social.
Grupo Bepensa cuenta con una filosof\u00eda de creaci\u00f3n de valor multi-dimensional para nuestros accionistas, colaboradores, clientes, comunidad y para las familias.
Con presencia internacional y un equipo de m\u00e1s de 16 mil colaboradores cuya labor se gu\u00eda bajo nuestros cinco pilares de gesti\u00f3n: disciplina financiera, enfoque al cliente, responsabilidad corporativa, seguridad en el trabajo y nuestra gente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Inicia con 600 mdp en mercado de deuda<\/p>\n","protected":false},"author":1018,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[21],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dralvarez.com.mx\/larevista\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54698"}],"collection":[{"href":"https:\/\/dralvarez.com.mx\/larevista\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dralvarez.com.mx\/larevista\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dralvarez.com.mx\/larevista\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1018"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dralvarez.com.mx\/larevista\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54698"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dralvarez.com.mx\/larevista\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54698\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dralvarez.com.mx\/larevista\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54698"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dralvarez.com.mx\/larevista\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54698"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dralvarez.com.mx\/larevista\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54698"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}