{"id":107788,"date":"2022-03-18T00:00:00","date_gmt":"2022-03-18T06:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dralvarez.com.mx\/larevista\/blog\/grupo-aeromexico-concluye-con-exito-su-proceso-de-reestructura-financiera-y-emerge-del-capitulo-11-71147"},"modified":"2024-03-01T04:51:59","modified_gmt":"2024-03-01T10:51:59","slug":"grupo-aeromexico-concluye-con-exito-su-proceso-de-reestructura-financiera-y-emerge-del-capitulo-11-71147","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dralvarez.com.mx\/larevista\/nacional\/grupo-aeromexico-concluye-con-exito-su-proceso-de-reestructura-financiera-y-emerge-del-capitulo-11-71147","title":{"rendered":"Grupo Aerom\u00e9xico concluye con \u00e9xito su proceso de reestructura financiera y emerge del cap\u00edtulo 11"},"content":{"rendered":"

<\/i><\/b><\/p>\n

\n
    \n
  • La Compa\u00f1\u00eda ha concluido su proceso bajo el Cap\u00edtulo 11 posicionada para su \u00e9xito de largo plazo.<\/i><\/b><\/li>\n
  • Como parte del Plan de Reestructura aprobado por la Corte, la Compa\u00f1\u00eda capitaliz\u00f3 cr\u00e9ditos no garantizados reconocidos (aproximadamente $2,300 mdd) y ciertos cr\u00e9ditos bajo su financiamiento DIP (aproximadamente $750 mdd) obtenidos durante el Proceso del Cap\u00edtulo 11, y tambi\u00e9n capitaliz\u00f3 nuevas aportaciones de capital por m\u00e1s de $700 mdd.<\/i><\/b><\/li>\n
  • Aerom\u00e9xico continuar\u00e1 abriendo y reiniciando servicio en rutas nacionales e internacionales, mientras contin\u00faa aplicando estrictos protocolos para proteger la salud y seguridad de nuestros colaboradores y clientes.<\/i><\/b><\/li>\n
  • Aerom\u00e9xico contin\u00faa como la aerol\u00ednea bandera de M\u00e9xico en pleno cumplimiento de todas las leyes y requisitos mexicanos aplicables bajo concesiones p\u00fablicas otorgadas por el Gobierno Federal, controladas por inversionistas mexicanos.<\/i><\/b><\/li>\n
  • Durante los pr\u00f3ximos 5 a\u00f1os, Aerom\u00e9xico invertir\u00e1 5 mil mdd en flota y otras acciones clave para consolidar la experiencia de sus clientes y colaboradores.<\/i><\/b><\/li>\n<\/ul>\n<\/blockquote>\n

    CIUDAD DE M\u00c9XICO, 18 de marzo de 2022.-<\/b> Grupo Aerom\u00e9xico, S.A.B. de C.V. (“Aerom\u00e9xico” o la
    \n“Compa\u00f1\u00eda”) (BMV: AEROMEX) anunci\u00f3 el d\u00eda de hoy que ha concluido exitosamente su proceso de
    \nreestructura financiera y ha emergido de su procedimiento bajo el Cap\u00edtulo 11 tras la confirmaci\u00f3n de la
    \nCorte de su Plan de Reestructura sin objeciones y habiendo cumplido determinadas condiciones. <\/p>\n

    El valor de capital de la Compa\u00f1\u00eda reestructurada (\u201cPlan Equity Value\u201d) es de aproximadamente $2,560
    \nmdd y entre sus principales accionistas se encuentran fondos administrados por Apollo Global
    \nManagement, Delta Air Lines, as\u00ed como los existentes y nuevos inversionistas mexicanos que forman el
    \ngrupo de control de voto. The Baupost Group, Silver Point Capital, Oaktree Capital Management y otros
    \nfondos que formaban parte del grupo ad-hoc de acreedores tambi\u00e9n son accionistas. El grupo de
    \ninversores ha aportado aproximadamente $720 mdd en nuevo capital. Esto es adicional a otros montos
    \nrelacionados con las comisiones devengadas bajo el Financiamiento Preferencial Garantizado (DIP
    \nFacility) y las aportaciones al capital social pagaderas en nuevas acciones de conformidad con lo
    \nestablecido en el Plan de Reestructura. <\/p>\n

    Adicionalmente, inversionistas clave est\u00e1n fondeando nueva deuda para la salida de la Compa\u00f1\u00eda por
    \naproximadamente $762.5 mdd a trav\u00e9s de nuevas notas emitidas en los Estados Unidos denominadas en
    \nd\u00f3lares, sumando un total de aproximadamente $1,500 mdd en nuevo capital, demostrando el
    \nreconocimiento al valor de largo plazo que la Compa\u00f1\u00eda puede crear en su servicio a los clientes como
    \naerol\u00ednea de bandera de M\u00e9xico. <\/p>\n

    Se integr\u00f3 un nuevo Consejo de Administraci\u00f3n con mayor\u00eda de ciudadanos mexicanos y miembros
    \nindependientes, en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones de nuestro pa\u00eds en materia de
    \ninversi\u00f3n extranjera, junto con la participaci\u00f3n continua de los inversionistas controladores mexicanos
    \nexistentes, el Presidente del Consejo, Javier Arrigunaga y el Director General, Andr\u00e9s Conesa. <\/p>\n

    \u201cEn Aerom\u00e9xico estamos listos para volar con un nuevo aire. Hoy es un d\u00eda muy emocionante para
    \nAerom\u00e9xico y estamos listos para alcanzar nuevas alturas mientras emergemos del Cap\u00edtulo 11. Estamos
    \nlistos para comenzar un nuevo cap\u00edtulo en la historia de nuestra Compa\u00f1\u00eda, apoyados por una fuerte
    \nbase financiera, una s\u00f3lida estructura de capital e inversionistas con plena confianza en nuestro futuro.
    \nGracias a la dedicaci\u00f3n de toda la talentosa familia de Aerom\u00e9xico, as\u00ed como al apoyo, la confianza y la
    \nempat\u00eda de nuestros clientes, sindicatos, autoridades, proveedores y socios comerciales, hemos
    \ncompletado con \u00e9xito este proceso. A medida que avancemos, no s\u00f3lo continuaremos modernizando
    \nnuestra Compa\u00f1\u00eda para que sea a\u00fan m\u00e1s sostenible, resiliente y competitiva, sino que tambi\u00e9n
    \nampliaremos significativamente nuestra red y flota, todo mientras seguimos ofreciendo un excelente
    \nservicio y manteniendo nuestra posici\u00f3n como la aerol\u00ednea de bandera de M\u00e9xico”, dijo el Sr. Conesa. <\/p>\n

    A lo largo del proceso de reestructura, Aerom\u00e9xico ha trabajado para expandir sus operaciones de
    \nmanera sostenible, abriendo 6 nuevas rutas, reiniciando servicio en m\u00e1s de 30, e incrementando su oferta
    \ntotal de asientos en m\u00e1s de 320% comparado con junio 2020. Actualmente, la Compa\u00f1\u00eda vuela 84 rutas
    \nnacionales e internacionales, conectando las principales ciudades de M\u00e9xico como Guadalajara y
    \nMonterrey, con el mercado europeo a trav\u00e9s de Madrid. En 2022, Aerom\u00e9xico continuar\u00e1 este impulso
    \nreiniciando servicio hacia Londres. <\/p>\n

    A medida que Aerom\u00e9xico se encamina hacia el futuro con un balance fortalecido, la flota de la Compa\u00f1\u00eda
    \njugar\u00e1 un papel fundamental en su continua transformaci\u00f3n. Desde 2021, Aerom\u00e9xico ha recibido 31
    \naviones y se espera que lleguen 22 m\u00e1s en lo que resta del a\u00f1o. Al final del a\u00f1o, la Compa\u00f1\u00eda planea
    \ncontar con una flota de 147 aeronaves con una edad promedio de siete a\u00f1os, lo que la convierte en la
    \nflota m\u00e1s robusta y eficiente del mercado mexicano ofreciendo mayor comodidad a los pasajeros,
    \nmenores costos de operaci\u00f3n y m\u00e1s amigable con el medio ambiente. <\/p>\n

    Durante los pr\u00f3ximos 5 a\u00f1os, Aerom\u00e9xico invertir\u00e1 5 mil mdd en flota y otras acciones clave para
    \nconsolidar la experiencia de sus clientes y colaboradores, la cual ser\u00e1 m\u00e1s sostenible, apegada a su
    \nestrategia de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Gobernanza (ESG). <\/p>\n

    Davis Polk & Wardwell LLP y Sainz Abogados S.C. fungieron como asesores legales de Aerom\u00e9xico,
    \nRothschild & Co. como asesor financiero y AlixPartners, LLP como asesor operativo de reestructuraci\u00f3n. <\/p>\n

    *************************************<\/small>
    Acerca de Grupo Aerom\u00e9xico
    \nGrupo Aerom\u00e9xico, S.A.B. de C.V<\/small><\/b>., es una sociedad controladora, cuyas subsidiarias se dedican a la aviaci\u00f3n comercial en M\u00e9xico y a la promoci\u00f3n
    \nde programas de lealtad de pasajeros. Aerom\u00e9xico, la aerol\u00ednea global de M\u00e9xico tiene su principal centro de operaciones en el Aeropuerto
    \nInternacional de la Ciudad de M\u00e9xico. Su red de destinos tiene alcance en M\u00e9xico, Estados Unidos, Canad\u00e1, Centroam\u00e9rica, Sudam\u00e9rica, Asia y
    \nEuropa. La flota operativa actual del Grupo consiste de aviones Boeing 787 y 737, as\u00ed como Embraer 190 de \u00faltima generaci\u00f3n. Aerom\u00e9xico es
    \nsocio fundador de SkyTeam, una alianza que cumple 21 a\u00f1os y ofrece conectividad a trav\u00e9s de las 19 aerol\u00edneas socias. Aerom\u00e9xico cre\u00f3 e
    \nimplement\u00f3 un Sistema de Gesti\u00f3n de Salud e Higiene (SGSH) para proteger a sus clientes y colaboradores en todas las etapas de su operaci\u00f3n.<\/small><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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